指数定義
投資家は当資料に記載された指数に直接投資することはできません。指数の実績は手数料や諸経費等を控除したものではありません。ボラティリティやその他の特性が特定の投資とは異なるため、指数の比較には制約があります。
グローバル不動産証券/リート:FTSE EPRA Nareit先進国指数は、収益の半分以上が不動産関連の活動から生じている先進国を国籍とする企業の時価総額加重・時間加重指数です。
グローバル株式:MSCIワールド指数は、先進国の大型株及び中型株のパフォーマンスを配当に係る源泉税控除後で計測する浮動株調整後指数です。
グローバル債券:ブルームバーグ・グローバル総合債券指数は、世界の投資適格固定金利債市場を幅広く測定したものです。
非上場不動産:NCREIF ファンド指数-オープンエンド分散コア・エクイティ (NFI-ODCE)は、米国資産に特化したコア型投資戦略を実行している36件の非上場不動産ファンドの時価総額加重・時間加重指数です。
米国不動産証券/リート:FTSE Nareitオール・エクイティ・リート指数は、主に不動産へのエクイティ投資を行っている上場米国リートの時価総額加重・時間加重指数です。
米国株式:S&P500種指数は、米国株式市場の一般的なパフォーマンス指標として頻繁に利用される時価総額上位500銘柄の指数です。
米国債券:ブルームバーグ米国総合債券指数は、米ドル建て投資適格固定金利課税債券市場の広範な市場指標で、米国債、政府機関債、社債、モーゲージ担保証券、資産担保証券、商業用モーゲージ担保証券を含みます。
10年物国債:ICE BofA米国7-10年国債指数は、ICE BofA米国債指数のサブインデックスで、残存期間が7年以上かつ10年未満のすべての証券を含みます。
重要な開示事項
当資料は、情報提供を目的としたものであり、作成時のコーヘン&スティアーズ社の見解を反映しており、信頼できると考えられる情報源を元に作成しております。当資料中の記載内容及びデータの正確性を保証するものではありません。当資料中に記載されている見通しや見解はその実現性を保証するものではありません。当資料は投資の助言を目的としたものではなく、コーヘン&スティアーズ社や関連会社などにより提供される金融商品やサービスの営業用資料において、いかなる成果を保証するものではありません。
不動産証券の投資リスク: 不動産証券への投資に伴うリスクは、不動産への直接投資に伴うリスクと同様に、経済、法律、政治または技術の動向に起因する空室の増加や賃料の低下による物件価値の下落、流動性不足、限定的な分散および金利の変化や景気後退など特定の経済的要因に対する感応度を含みます。
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