指数定義
投資家は当資料に記載された指数に直接投資することはできません。指数の実績は手数料や諸経費等を控除したものではありません。ボラティリティやその他の特性が特定の投資とは異なるため、指数の比較には制約があります。
グローバル・リート:FTSE EPRA Nareit先進国指数は、収益の半分以上が不動産関連の活動から生じている先進国を国籍とする企業の時価総額加重・時間加重指数です。出所:ロンドン証券取引所グループplc及びFTSEインターナショナル・リミテッドを含むグループ会社(総称して「LSEグループ」)、欧州不動産協会(「EPRA」)、全米不動産投資信託協会(「Nareit」)(併せて「ライセンサー」)。 © LSE Group 2021. FTSEラッセルは、一部のLSEグループ会社の商号です。「FTSE®」及び「Russell®」は、関連するLSEグループ会社の登録商標であり、その他のLSEグループ会社はライセンスに基づいてこれらを使用しています。「Nareit®」はNareitの登録商標、「EPRA®」はEPRAの登録商標であり、いずれもLSEグループはライセンスに基づいて使用しています。FTSE EPRA/NAREITインデックス・シリーズのインデックスまたはデータの全ての権利はライセンサーに帰属します。ライセンサーは、インデックスまたはデータのいかなる誤謬・脱漏についても責任を負わず、いかなる当事者も当資料に記載されたインデックスまたはデータに依拠することはできません。LSEグループから取得したデータの再配布は、関連するLSEグループ会社の明示的な書面による同意を得ない限り禁止されます。ライセンサーは、当資料の内容を宣伝、後援または裏書するものではありません。
グローバル株式:MSCIワールド指数は、先進国の大型株及び中型株のパフォーマンスを配当に係る源泉税控除後で計測する浮動株調整後指数です。MSCIは、いかなる明示的もしくは黙示的な保証または表明も行わず、当資料に記載されたいかなるMSCIのデータについても一切の責任を負いません。MSCIのデータを再配布またはその他のインデックスまたは証券もしくは金融商品の基準として利用することはできません。当資料はMSCIにより承認、裏書、確認または作成されたものではありません。いかなるMSCIのデータもいかなる投資判断を行う(もしくは行わない)ように投資助言または推奨を行うものではなく、助言または推奨として依拠することはできません。
米国リート:FTSE NAREITオール・エクイティ・リート指数は、総資産の50%以上が実物不動産を担保とするモーゲージ以外の適格不動産資産で構成され、かつ最低規模及び流動性の基準を満たす全ての税制適格リートを含みます。「FTSE®」はLSEグループの登録商標であり、FTSEインターナショナル・リミテッド(「FTSE」)はライセンスに基づいてこれを使用しています。「NAREIT®」はNareitの登録商標です。FTSE NAREITオール・エクイティ・リート指数(「インデックス」)の全ての権利はFTSE及びNareitに帰属します。FTSE、LSEグループ及びNareitのいずれも、インデックスまたはデータのいかなる誤謬・脱漏についても責任を負わず、いかなる当事者も当資料に記載されたインデックスまたはデータに依拠することはできません。FTSEまたはNareitから取得したデータの再配布は、関連するFTSEの明示的な書面による同意を得ない限り禁止されます。FTSE、LSEグループ及びNareitは、当資料の内容を宣伝、後援または裏書するものではありません。
米国株式:S&P500種指数は、米国株式市場の一般的なパフォーマンス指標として頻繁に利用される時価総額上位500銘柄の指数です。ロンドン証券取引所グループplcおよびそのグループ会社(総称して「LSEグループ」)。 © LSE Group 2021. FTSEラッセルは一部のLSEグループ会社の商号です。「FTSE®」、「Russell®」、「FTSE Russell®」は、関連するLSEグループ会社の登録商標であり、その他のLSEグループ会社はライセンスに基づいてこれらを使用しています。FTSEラッセルのインデックスまたはデータの全ての権利は、インデックスまたはデータを所有する関連するLSEグループ会社に帰属します。LSEグループ及びそのライセンサーのいずれも、インデックスまたはデータのいかなる誤謬・脱漏についても責任を負わず、いかなる当事者も当資料に記載されたインデックスまたはデータに依拠することはできません。LSEグループから取得したデータの再配布は、関連するLSEグループ会社の明示的な書面による同意を得ない限り禁止されます。LSEグループは、当資料の内容を宣伝、後援または裏書するものではありません。
重要な開示事項
当資料は、情報提供を目的としたものであり、作成時のコーヘン&スティアーズ社の見解を反映しており、信頼できると考えられる情報源を元に作成しております。当資料中の記載内容及びデータの正確性を保証するものではありません。当資料中に記載されている見通しや見解はその実現性を保証するものではありません。当資料は投資の助言を目的としたものではなく、コーヘン&スティアーズ社や関連会社などにより提供される金融商品やサービスの営業用資料において、いかなる成果を保証するものではありません。
不動産証券の投資リスク:不動産証券への投資に伴うリスクは、不動産への直接投資に伴うリスクと同様に、経済、法律、政治または技術の動向に起因する空室の増加や賃料の低下による物件価値の下落、流動性不足、限定的な分散および金利の変化や景気後退など特定の経済的要因に対する感応度を含みます。
コーヘン&スティアーズ・ジャパン株式会社は、投資運用業及び投資助言・代理業者として関東財務局に登録されています。(関東財務局長(金商)第3157号)